대학교를 무작정 휴학한 뒤 무기력하게 시간을 보내고 있던 선우(여,24)는 우연히 구독하고 잊고있던 월간지사에서 자체 개발한 노우를 선물 받게 된다. 노우와 일상을 함께하면서 노우와 친해지게 되는데, 자신에게 도움을 주는 노우에게 점점 의존하게 된다. 노우의 추천으로 피포페인팅을 시작한 선우는 망가진 붓을 사러 가기 위해 노우와 길을 나서고 산책까지 하게 된다.

그러다 우연히 연극 홍보 중인 고등학교 동창 하정(여,24)를 만나게 되는데, 하정은 둘에게 큰 흥미를 느끼고 동행을 제안한다. 선우가 거절하지 못하면서 하정의 연극 홍보를 도와주게 되고 셋의 동행이 시작된다. 홍보를 마친 후 원래 목적이었던 산책을 위해 길을 나서다 하정의 실수로 노우가 망가지게 되면서 선우는 노우 대신 하정에게 길 안내를 부탁한다. 하정의 아지트에서 편안한 시간을 보낸 선우는 더운 날씨 탓에 물에 들어가고 싶다 말하는 데 이때 망가진 줄 알았던 노우가 선우를 말린다. 그러나 선우는 듣지 않은 채 물에 들어간다.